Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих наследников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. Но двоим из них это не понравилось и они решают бежать на Землю, чтобы там сотворить свой ад. От того, что дети оказались на Земле, дьявол стал распадаться на части. Он посылает за мятежными братьями своего младшего и любимого сына, Никки.

Никки, в отличие от своих братьев — добрый и вежливый юноша, правда, он простоват и пытается делать страшный голос. Он очень любит отца и изо всех сил старается отыскать беглецов. Те, в свою очередь, вселяются в разных влиятельных людей и искушают смертных провокационными воззваниями и указами. Юному дьяволенку помогает говорящий пес, отрекомендовавшийся как приятель Дьявола, но, видимо, посланный райскими обитателями. Почти сразу Никки знакомится с нелепой, но хорошей девушкой Валери, и они влюбляются друг в друга. К дьяволу-младшему присоединяются двое жизнерадостных дьяволопоклонников, обрадованные его прибытием на землю, и его сосед по съемной квартире, неудачливый актёр, которого прочие соратники Никки постоянно уличают в гомосексуальности.

У Никки есть артефакт — фляга, в которую можно заточить обоих мятежных сыновей Дьявола. Ему относительно просто удается обмануть тупого силача Кассиуса, но с коварным красавчиком Адрианом приходится побороться. Никки в процессе борьбы узнает, что его матерью была одна из ангелов, и ему доступны не только силы зла, но и добра (к которым он более склонен в силу мягкого характера). С их помощью он и побеждает Адриана.

В итоге Дьявол вновь обретает свое тело, Никки переселяется на землю и женится на Валери, и у прочих героев, кроме мятежников, все складывается достаточно хорошо.